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市场概述PPI通胀意外疲软,标普纳指四连创历史新高,英伟达两日均涨超3%、和苹果、财报后涨逾12%的博通等多只AI概念股继续新高,苹果收盘市值略超微软、晋升最高市值个股,马斯克“剧透”股东大会批准薪酬方案,特斯拉涨近3%,游戏驿站大反弹,涨超14%,财报助Adobe盘后一度涨17%。
法国重演股债双杀:法股盘中跌超2%,收创四个月新低,十年期法德国债利差2017年来最大。
美国PPI后,美债收益率加速下行,30年期美债标售后,两日连创两月新低;美元指数短线转跌、后靠近一个月高位;欧元短线转涨、后逼近一个多月低位。
美国PPI后,盘中一度跌1%的原油转涨,四连涨再创两周新高;现货黄金短线转涨,后跌超1%。伦镍跌超2%至两月新低,伦铜回落超1%,靠近七周低位。
中国市场方面,A股震荡走低,“科特估”行情爆发,多股20cm涨停,比亚迪股份涨近6%。美股时段,中概股指数小幅反弹走出七周低位,B站盘中曾涨超10%,蔚来盘中涨超3%后转跌。离岸人民币盘中跌百点、失守7.27,美国PPI后短线转涨。
要闻中国央行大动作:国家队收储商品房将提速。
玉渊潭天:中国业界对欧盟将加征中国电动汽车关税强烈不满,中方可对欧盟汽车、白兰地等采取行动。
美国5月PPI环比意外不增反降0.2%,为七个月来最大降幅;上周首次申请失业金人数不降反增至10个月新高。
马克龙支持率创五年半新低,极右翼国民联盟据称找盟友执政,政治风险高企,法国重演股债双杀。
特斯拉股东大会批准马斯克560亿美元薪酬方案、注册地迁往得州;马斯克称未来车主可靠自动驾驶赚钱,机器人将能推动特斯拉每年赚取1万亿美元利润,还有三款新产品待发布。
AI概念股博通财报后收涨逾12%,美银看好进入“万亿俱乐部”;AI热潮助Adobe第二财季业绩超预期,上调全年指引,盘后曾涨约17%。
游戏驿站大反弹超12%,直播观众太多挤垮服务器,股东大会推迟到下周一举办。
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市场收报美股:道指跌0.17%,标普500指数涨0.23%,纳斯达克涨0.34%。
欧股:欧洲斯托克600指数跌1.31%。德国DAX 30指数跌1.96%,法国CAC 40指数跌1.99%,英国富时100指数跌0.63%。
A股:沪指跌0.28%,深成指跌0.69%,创业板指跌0.09%。
债市:到债市尾盘,美国10年期基准国债收益率约为4.24%,日内降近8个基点;两年期美债收益率约为4.70%,日内降5个基点。
商品:WTI 7月原油期货收涨超0.15%,报78.62美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.18%,报82.75美元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌1.56%,报2318美元/盎司。伦敦基本金属集体回落,伦镍跌超2%,伦锡跌近2%,伦铜跌超1%。
要闻详情全球重磅
“沪九条”出台房价是否已经见底?业内:预计6月市场能够逐步改善,价格企稳。多位专家判断,随着“沪九条”的落地,近阶段上海层面支持刚性和改善型需求的相关政策基本到位,未来重在消化吸收。
中国央行大动作:国家队收储商品房将提速。央行数据显示,截至今年3月末,去年1月推出的1000亿元租赁住房贷款支持计划实际只投放了20亿元。一位参与收储的地方国资平台负责人表示,收购商品房进展缓慢的主要原因一是没钱,二是对拟收购商品房标准苛刻,定地段、定户型、定单价、定建面、定规模、定被收购企业,每一项都担心今后审计过不了关、国有资产流失。
玉渊潭天:中国业界对欧盟将加征中国电动汽车关税强烈不满,中方可对欧盟汽车、白兰地等采取行动。业内人士透露,中方内部正在推进提高大排量汽油车进口暂定关税的相关程序。如果中方提高临时关税税率,宝马、奔驰等欧洲品牌将最先受到冲击,这也意味着,欧洲对华汽车出口将遭打击。
美国5月PPI环比不增反降0.2%,为七个月来最大降幅。继意外降温的5月CPI之后,又一通胀指标传来利好美联储降息的消息,PPI较预期疲软,显示通胀压力进一步缓和。5月PPI同比未加快增长,同比增长2.2%,而预期增速2.5%,4月增速上修至2.3%;剔除食品与能源的PPI 和剔除食品、能源和贸易服务的5月核心PPI环比均零增长,低于预期增速0.3%。
美国上周首次申请失业金人数升至10个月新高。上周申请人数不降反增至24.2万,市场预期人数环比减少0.4万至22.5万,体现劳动力市场稳步降温。
政治风险高企,法国重演股债双杀。
新近民调:法国总统马克龙支持率跌至2018年末以来最低。周四媒体称,目前民调占优的极右翼政党国民联盟正在联系其他政党,若大选获胜可能联合执政。一向分裂的左翼政党周四宣布达成协议,成立联盟对抗右翼。分析认为,马克龙解散议会重新大选的意外决定为日益受欢迎的极右翼提供了一个真正掌握权力的机会。投资者担心,马克龙即便仍将任总统,也会失去对包括经济政策等国内事务议程的掌控。周四法国股指盘中跌超2%,收跌近2%,创四个月新低;十年期法德国债利差收报70个基点,创2017年来最大利差。特斯拉股东大会:批准马斯克560亿美元薪酬方案,注册地迁往得州。
股东大会前马斯克高调“剧透”:560亿美元薪酬方案已获通过。股东大会上,马斯克称,希望特斯拉未来能像Uber一样,未来车主可靠自动驾驶赚钱;预计机器人将能推动特斯拉每年赚取1万亿美元利润;Cybertruck的每周交付量将达到创纪录的1300辆;特斯拉正加速生产电动半挂卡车Semi;还有三款新产品待发布,可能是2025年推出的低价特斯拉、机器人出租车Robotaxi、以及商用车或小型卡车。公布绩优财报后博通盘中涨超16%,美银看好进入“万亿俱乐部”、股价还能两位数大涨。美国银行报告将博通的目标股价大幅上调19%至2000美元,较周三收盘高近34%,称博通EPS增长达两位数,并且在半导体行业中盈利能力、自由现金流生成和回报率都表现最佳,博通在智能手机、云数据中心、电信和企业存储市场均有高质量产品。
AI热潮助Adobe第二财季业绩超预期,上调全年指引,盘后曾涨约17%。Adobe季度营收增10%至新高,融入AI功能后数字媒体业务Creative加速吸引新用户,超预期上调全年指引被称为“前景强劲”,本财季营收基本符合预期且EPS利好。有分析称,Creative本财季营收指引4.6亿美元,高于预期;Adobe的指引应能缓解投资者对其他生成式AI工具将损害Adobe增长的担忧。
游戏驿站又飙了,直播观众太多挤垮服务器,股东大会推迟举办。周四游戏驿站盘中一度涨逾16%。年度股东大会被迫从周四推迟到6月17日下周一。有分析指出,散户“带头大哥”Keith Gill持有的游戏驿站看涨期权在周三尾盘和周四交易中大幅缩水,这表明他可能已经出售了部分持仓,对游戏驿站的押注减少。
国内宏观
中长线资金增持ETF成本线测算。中长线资金今年四轮增持规模共计约4519亿元,目前距离成本线安全垫普遍在5-7%之间,测算目前总持仓规模4426亿元,集中于300/500/1000/2000/创业板ETF,目前主要ETF持仓成本安全垫普遍在5-7%之前,以沪深300为例,加权持仓成本价3319点,距离6/12的3544点安全垫在6%左右。
国内公司
深圳市委书记会见车企老总,特斯拉陶琳+小米雷军+蔚来李斌。会谈主要围绕深圳与三家企业的深入合作。特斯拉方面表示,将进一步深化交流加强合作,助力深圳高质量发展。
联芸科技 IPO刷新科创板开市以来注册速度,四天完成。
海外宏观
日本央行周五政策会议或减少购债规模,迈出紧缩“第一步”。日央行或减少购债规模,多数预测削减规模将不超过1万亿日元,同时关注植田和男是否放出7月加息的“信号”。
韩国计划严刑峻法禁止卖空,“裸卖空”可能处以“终身监禁”。韩国政府计划延长卖空禁令至明年3月,同时提高对非法活动如裸卖空的处罚。
普京延长对遵守价格上限的买家的石油禁令。俄罗斯禁止向遵守西方油价上限机制的国外买家出售原油和石油产品的禁令将延长至2024年12月31日。
俄央行发布停用美元和欧元场内交易后的首个官方汇率。
OPEC抨击IEA石油需求峰值预测:危言耸听。周三IEA报告唱空油市,认为全球油需在2029年将达到峰值。周四OPEC秘书长发文,批评IEA的观点会误导消费者,导致油市出现前所未有的剧烈波动。他强调,2029年油需不会达到峰值,全球仍有数十亿人尚未获得能源,油需仍将持续增长。
以太币ETF倒计时:美SEC主席预计今夏最终批准。美国证监会(SEC)主席Gary Gensler表示,以太币ETF实际上已经获得批准,剩下的就是在员工层面敲定注册细节。他重申了他对不合规加密行业的不满,拒绝回答ETH是否是一种商品,并认为CFTC尚未准备好监管加密市场。
海外公司
苹果与OpenAI究竟签了什么协议?媒体称,苹果没有直接向OpenAI支付任何费用或报酬。苹果认为,将ChatGPT集成到数亿部苹果设备上产生的价值等同于、甚至超过ChatGPT为苹果带来的好处。
微软的AI帝国,OpenAI只是第一块奠基石。为了建立更庞大的AI帝国,微软已不再满足于仅依赖与OpenAI的合作。近几个月来,微软一直在分散赌注,不仅把这家科技巨头变成了全球AI人才和技术“论坛”,在全球范围内投资有潜力的AI初创公司,还开始在内部构建自己的AI力量,与OpenAI相互抗衡。
媒体爆马斯克与SpaceX多名员工有染:与小20岁实习生下属发生关系,让女员工为其生孩子。“实习生的故事只是冰山一角。其他几名SpaceX女性员工也告诉过朋友、家人或公司,马斯克给予了她们异乎寻常的关注,或者追求她们。”
木头姐预测:2029年特斯拉股价将达2600美元,市值8.2万亿美元。ARK预计特斯拉将在未来两年内推出robotaxi服务,并估计到2029年特斯拉近90%的市值和盈利将归功于robotaxi业务。此外研究表明,FSD模式下的特斯拉比人类驾驶的特斯拉安全约5倍,比道路上的普通汽车安全约16倍。
行业/概念1、车网互动 | 深圳市发展改革委13日发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》,其中提到,强化换电基础设施响应能力,支持存量换电站开展功率拓扑改造。提升车网双向互动能力,扶持一批车网双向互动典型示范项目。经评审后对于具备V2G功能的充电设施给予单个企业最高不超过500万元支持。
点评:中信证券研究所认为,车网互动模式具备长期发展的高确定性,社区实现有序充电将为设备商和运营商的市场空间带来结构性扩大;而有序充电、乃至V2G的推广应用将使具备平台型整合能力的企业率先受益。关注在双向DC充电桩、模块领先的企业,以及聚合和系统整合能力领先的企业。
2、动力电池 | 据IT之家报道,宁德时代计划在下半年推出麒麟电池的二代产品——充电倍率达到6C的动力电池。与此同时,三年未发布电池新品的比亚迪也在酝酿推出快充电池产品:比亚迪二代刀片电池或将在今年下半年推出,比亚迪的6C电池也在研发中。中创新航去年末也曾表示,公司将在2024年四季度量产支持6C充电倍率的46系大圆柱电池,充电10分钟补能80%的5C电池也将在2024年量产装车。
点评:业内认为,目前动力电池行业的技术瓶颈已经出现,传统液态电池已经接近理论上的能量密度天花板,而支持更高更高能量密度材料应用的固态电池,迟迟无法量产。纯电动汽车需要更为实用性的技术来推动终端市场销量,快充就成为了近乎唯一的选择。数据显示6C电池可实现8分钟充电0-80%,5分钟充电30%-80%可谓加强版的“黑科技”。6C电池技术由于提供了与燃油车时代同样的使用体验,将助推新能源汽车的渗透率快速提升。可以说6C电池极速充电技术是电动汽车取代燃油汽车的决定性因素。
3、核聚变 | 据IT之家报道,新一代人造太阳“中国环流三号”项目,在国际上首次发现并实现了一种先进磁场结构,对提升核聚变装置的控制运行能力具有重要意义。“中国环流三号”是我国自主设计研制的可控核聚变大科学装置,由于可控核聚变能源产生能量的原理与太阳发光发热的原理一样,它也被称为新一代“人造太阳”。
点评:分析称,可控核聚变作为面向国家重大需求的前沿颠覆性技术,具有资源丰富、环境友好等突出优势,是能够最终解决人类能源问题的重要途径之一。根据我国核工业中长期发展的远景目标,到本世纪中叶,要实现核聚变能的应用。我国国资委明确将核聚变为未来能源的重要方向,未来发展前景广阔。Maximize MarketResearch预测,2030年全球核聚变市场规模望达到4965.5亿美元,2024-2030年CAGR约为7.4%。目前核聚变仍处于研发阶段,随着技术的不断驱动,核聚变加速实现商业化可期。
今日要闻前瞻日本央行公布利率决议。
欧洲央行行长拉加德讲话。
芝加哥联储主席古尔斯比讲话。
美国6月密歇根大学消费者信心和通胀预期。
<全文完>
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